En los últimos años, la expectativa de que los estados fronterizos del norte de México se beneficiaran enormemente del nearshoring ha sido alta. Sin embargo, las cifras recientes de la Inversión Extranjera Directa (IED) muestran una realidad diferente. El fenómeno del nearshoring, que se refiere a la reubicación de operaciones productivas más cerca del mercado destino, parecía perfecto para estos estados dada su proximidad a Estados Unidos. No obstante, varios factores estructurales y políticos han complicado esta potencial ventaja.
Caída de la IED: Datos y Cifras
Desplome en Sonora y Coahuila
Los números revelan un panorama desalentador. En el primer semestre de 2024, la IED en los estados fronterizos alcanzó 6,028 millones de dólares, lo que representa una caída del 37% en comparación con el mismo periodo en 2023. Particularmente, Sonora sufrió una dramática disminución del 96%, pasando de 2,577 millones de dólares en 2023 a solo 105 millones en 2024. Esta caída es alarmante y refleja serios problemas en la atracción de inversión extranjera. Coahuila no se queda atrás con una caída del 67.4%, lo que pone de manifiesto que el problema es generalizado y no se limita a un solo estado.
La abrupta reducción en Sonora y Coahuila podría atribuirse a varios factores. La falta de infraestructura básica, como energía eléctrica y acceso al agua, ha sido un obstáculo significativo. Además, la incertidumbre política y las reformas judiciales impulsadas por el gobierno federal han creado un clima de desconfianza entre los inversionistas. A esto se suma la competencia de otros estados y países que están mejorando sus condiciones para atraer inversiones, como es el caso de algunas economías asiáticas en desarrollo.
Pérdidas en Nuevo León
Aunque el gobernador de Nuevo León ha promocionado su estado como el epicentro del nearshoring, la realidad muestra una disminución del 15.4% en la IED. Este descenso es especialmente preocupante dado el papel crucial que Nuevo León debería jugar en la captación de inversión extranjera. La disminución sugiere que incluso los estados que han sido más activos en la promoción del nearshoring enfrentan barreras significativas. La falta de infraestructura y los retos políticos y económicos parecen ser factores claves que limitan el crecimiento de la inversión.
Nuevo León, a pesar de su promoción agresiva, se encuentra con desafíos similares a los de otros estados. Los problemas de conectividad intermodal y la escasez de recursos como energía eléctrica y agua han sido obstáculos recurrentes. Por ejemplo, los desarrolladores de parques industriales en Monterrey han señalado retrasos y cambios en proyectos debido a la falta de recursos básicos. Esto sugiere que solo la promoción no es suficiente; se requieren inversiones significativas en infraestructura para cumplir con las expectativas del nearshoring.
Problemas Estructurales
Falta de Infraestructura: Un Obstáculo Crítico
Una de las principales barreras para el crecimiento de la IED es la falta de infraestructura adecuada. Carreteras subdesarrolladas, puertos y ferrocarriles en mal estado y una conectividad intermodal insuficiente son solo algunos de los problemas que enfrentan estos estados. Además, la falta de energía eléctrica y una infraestructura deficiente de distribución de agua agravan aún más la situación. Sin una base sólida de infraestructura, resulta complicado atraer inversiones que dependan de una logística eficiente y una cadena de suministro confiable.
El déficit de infraestructura no se limita solo a las vías de transporte. La falta de centros de distribución modernos y almacenes adecuados también representa un problema. Además, las jurisdicciones locales han sido lentas en la aprobación de permisos y en la facilitación de nuevos proyectos, lo que crea cuellos de botella innecesarios. En contraste, otros países que compiten por estas inversiones están ejecutando proyectos de infraestructura a gran escala y ofreciendo incentivos atractivos, lo que hace que México pierda competitividad.
Escasez de Recursos y Mano de Obra
Para poder capitalizar en el nearshoring, los estados mexicanos necesitan no solo infraestructura, sino también recursos básicos y una fuerza laboral calificada. La escasez de agua y la falta de disponibilidad de energía eléctrica son obstáculos fundamentales. Por ejemplo, varios proyectos de manufactura en estados como Chihuahua y Sonora se han detenido o retrasado debido a estos problemas. La falta de una red eléctrica confiable y la distribución de agua adecuada son barreras significativas que han sido difíciles de superar.
Asimismo, la escasez de mano de obra adecuada ha resultado ser otro factor que impide el crecimiento de las inversiones. Los estados fronterizos han experimentado dificultades para atraer y retener talento calificado, especialmente en sectores tecnológicos y manufactura avanzada. La competencia con otras regiones del país y del extranjero por talento especializado es feroz. Además, la falta de programas de capacitación y educación técnica ha exacerbado este problema, dificultando aún más la capacidad de los estados para atraer inversiones de alta calidad.
Excepciones y Casos Aislados
Baja California: Un Faro de Esperanza
Contrario a la tendencia general, Baja California muestra un incremento en la IED del 18%, alcanzando 1,809 millones de dólares en el primer semestre de 2024 en comparación con el mismo período de 2023. Este aumento es significativo y sugiere que, con las condiciones adecuadas, el nearshoring aún tiene potencial. Baja California ha logrado captar inversiones en sectores estratégicos como la manufactura avanzada y la tecnología, lo que ha contribuido a este crecimiento.
El éxito de Baja California puede atribuirse a varias iniciativas y condiciones favorables. El estado ha invertido en mejorar su infraestructura logística y ha implementado programas para atraer y retener talento. Además, se ha beneficiado de su proximidad a California y de las relaciones comerciales establecidas con empresas estadounidenses. Los parques industriales en Tijuana y Mexicali han sido particularmente exitosos en atraer nuevas inversiones, gracias a su infraestructura moderna y facilidades para la manufactura.
El Caso de Tamaulipas
Tamaulipas también ha registrado un aumento en la IED, aunque más modesto, del 2.7%. Estos incrementos indican que, a pesar de los desafíos, algunas regiones están encontrando formas de atraer inversiones y aprovechar su proximidad a Estados Unidos. La región ha visto inversiones significativas en sectores como la energía y la manufactura ligera. A pesar de los problemas de seguridad que han afectado al estado en el pasado, la capacidad de atraer inversión refleja una cierta resiliencia y adaptabilidad.
El modesto crecimiento en Tamaulipas puede deberse a una serie de factores, incluyendo incentivos fiscales y el desarrollo de infraestructura específica para sectores clave. No obstante, el estado aún enfrenta desafíos en términos de seguridad y estabilidad política, que deben ser abordados para sostener y aumentar la inversión extranjera. Las lecciones aprendidas en Baja California y Tamaulipas podrían ser valiosas para otros estados fronterizos que buscan revertir las tendencias negativas en la IED.
Factores Externos e Influencias Políticas
Incertidumbre Política en México y EE.UU.
La incertidumbre política tanto en México como en Estados Unidos añade una capa adicional de dificultad. Las políticas del candidato a la presidencia estadounidense, Donald Trump, junto con las reformas del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, especialmente en el ámbito judicial, han generado preocupación. Las declaraciones de Trump en torno a modificar tratados comerciales y aumentar aranceles a productos mexicanos son motivo de inquietud para los inversionistas.
Por otro lado, las reformas judiciales en México han generado un clima de incertidumbre jurídica, afectando la confianza de los inversionistas. Las modificaciones en los marcos regulatorios y la percepción de una menor independencia judicial han sido señaladas por expertos como factores que desalientan la inversión extranjera. Esta combinación de incertidumbre en ambos lados de la frontera complica aún más el panorama para el nearshoring en los estados mexicanos.
Opiniones de Expertos y Analistas
Los expertos coinciden en que los problemas de infraestructura y recursos son los mayores obstáculos. Además, los desarrolladores y empresarios locales, como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Chihuahua, han subrayado la necesidad urgente de abordar estos problemas para no perder el tren del nearshoring. La falta de energía eléctrica y la escasez de agua han sido mencionadas repetidamente como las barreras más críticas.
Analistas de consultoras como Bain & Company han destacado que México necesita ponerse al día en logística y transporte para ser realmente competitivo en el nearshoring. También han señalado que la falta de preparación técnica entre la mano de obra y las deficiencias en la educación y capacitación son limitaciones serias. La opinión generalizada es que, aunque el nearshoring representa una oportunidad significativa, sin las mejoras estructurales necesarias, México corre el riesgo de quedarse atrás frente a otras regiones más preparadas.
Proyecciones y Expectativas Futuras
Estimaciones de Inversión
El Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce) aún espera ver inversiones por 48,000 millones de dólares a pesar de las dificultades presentes. Sin embargo, las proyecciones de Banxico han disminuido de 40,554 millones de dólares a 37,435 millones en recientes encuestas, reflejando una percepción de riesgo e incertidumbre. Esta discrepancia en las proyecciones muestra que, aunque aún hay oportunidades significativas, los desafíos actuales están influyendo en las expectativas de crecimiento.
Las expectativas de inversión están sujetas a múltiples variables, incluyendo la implementación de políticas económicas más favorables y la resolución de desafíos estructurales. Si México puede abordar cuestiones críticas de infraestructura y proveer certeza jurídica a los inversionistas, es probable que las proyecciones mejoren. Las iniciativas gubernamentales que puedan ofrecer incentivos fiscales y apoyo logístico también jugarán un papel crucial en atraer mayores cantidades de inversión extranjera directa.
Recomendaciones y Estrategias
En los últimos años, se ha creado una gran expectativa en torno a que los estados fronterizos del norte de México podrían obtener enormes beneficios del fenómeno del nearshoring. Este término se refiere a la práctica de trasladar operaciones productivas a ubicaciones más cercanas al mercado destino, en este caso, a Estados Unidos. Dada su proximidad geográfica, parecía una oportunidad perfecta para estos estados. Sin embargo, las cifras recientes de Inversión Extranjera Directa (IED) indican que esta expectativa no se ha cumplido del todo. A pesar de las ventajas aparentes de la cercanía a Estados Unidos, varios obstáculos de índole estructural y política han impedido que el nearshoring prospere como se había anticipado. Problemas como la infraestructura insuficiente, la inseguridad y la burocracia han jugado un rol significativo en frenar este impulso económico. Estas cuestiones han afectado la capacidad de los estados fronterizos para atraer y retener inversiones extranjeras, revelando una realidad mucho más compleja y desafiante de lo que inicialmente se pensaba.
